Molins emite 500 millones en bonos para reforzar su financiación tras comprar Secil

Molins, empresa arraigada al Baix Llobregat por las canteras de Sant Vicenç dels Horts, Vaillaran y Pallejà y con sede en Sant Vicenç dels Horts, ha completado una emisión de bonos sénior no garantizados por importe de 500 millones de euros, con vencimiento en 2033 y un cupón fijo del 5,5% anual, con el objetivo de reforzar su estrategia de financiación a largo plazo tras la adquisición de la cementera portuguesa Secil.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación permitirá consolidar su estructura de capital, mejorar su perfil de liquidez y aumentar su flexibilidad financiera en el nuevo escenario corporativo tras la integración de la empresa lusa.

La emisión servirá además para amortizar íntegramente el préstamo puente utilizado para financiar parcialmente la compra de Secil, una operación que quedó completada a finales del primer trimestre de 2026.

Los nuevos títulos, que cotizan en la Bolsa de Luxemburgo, cuentan con el respaldo de las calificaciones crediticias de BB/BB con perspectiva estable otorgadas a Molins por S&P Global Ratings y Fitch Ratings.

La compañía ha destacado la buena acogida de la operación en los mercados financieros, asegurando que la emisión registró una “demanda muy sólida” por parte de los inversores. Para la empresa, este interés refleja la confianza del mercado en el modelo de negocio de Molins, su posición financiera y su hoja de ruta de crecimiento para los próximos años.

En el plano económico, la compañía cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 185 millones de euros, un 1% más que el año anterior. Asimismo, alcanzó una facturación de 1.368 millones de euros, consolidando su evolución positiva en un contexto marcado por la expansión internacional y las inversiones estratégicas.